证券代码：300926       证券简称：博俊科技       公告编号：2024-006

　　债券代码：123222       债券简称：博俊转债

　　本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何失实记录、误导性述说粗略要害遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带使命。

　　相当教唆：

　　1、证券代码：300926 证券简称：博俊科技

　　2、债券代码：123222 债券简称：博俊转债

　　3、转股价钱：东谈主民币 24.37 元/股

　　4、转股期限：2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日

　　5、转股股份起原：新增股份

　　一、可转机公司债券情况

　　（一）可转机公司债券刊行情况

　　经中国证券监督搞定委员会《对于愉快江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）愉快注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象刊行 5，000，000 张可转机公司债券，每张面值 100 元，召募资金总和为东谈主民币 50，000.00 万元，扣除刊行用度（不含税）后的召募资金净额为49，273.24 万元。上述召募资金到位情况业经容诚司帐师事务所（颠倒粗拙搭伙）考证，并出具“容诚验字[2023]230Z0228号”《验资施展》。

　　（二）可转机公司债券上市情况

　　经深圳证券往来所（以下简称“深交所”）愉快，公司向不特定对象刊行的50，000.00 万元可转机公司债券于 2023 年 9 月 28 日起在深交所挂牌往来，债券简称“博俊转债”，债券代码“123222”。

　　（三）可转机公司债券转股期限

　　本次刊行的可转机公司债券转股期限自可转债刊行实现之日（2023 年 9 月 14 日）起满六个月后的第一个往来日（2024 年 3 月 14 日）起至可转债到期日（2029 年 9 月 7 日）止。债券握有东谈主对转股粗略不转股有礼聘权，并于转股的次日成为公司鞭策。

　　二、可转机公司债券相关要求

　　（一）刊行边界：本次刊行可转债总和为50，000.00 万元东谈主民币，揣摸 5，000，000 张。

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　　（二）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币100 元，按面值刊行。

　　（三）债券期限：本次刊行的可转债的存续期限为自愿行之日起 6 年，即 2023 年 9 月 8 日至 2029 年 9 月 7 日。

　　（四）票面利率：第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 1.00%，第四年 1.50%，第五年 1.80%，第六年 2.50%。

　　（五）转股期限：本次刊行的可转债转股期自可转债刊行实现之日（2023 年 9 月 14 日）起满六个月后的第一个往来日起至本次可转债到期日止，即 2024 年 3 月 14 日至 2029 年 9 月 7 日止（如该日为法定节沐日或非往来日，则顺延至下一个往来日）。债券握有东谈主对转股粗略不转股有礼聘权，并于转股的次日成为公司鞭策。

　　（六）转股价钱：当前公司可转债的转股价钱为东谈主民币 24.37 元/股。

　　三、可转机公司债券转股汇报的相关事项

　　（一）转股汇报措施

　　1、转股汇报应按照深交所的相关规定，通过深交所往来系统以报盘方法进行。

　　2、握有东谈主不错将我方账户内的“博俊转债”一齐或部分央求转为公司股票，具体转股操作建议可转机公司债券握有东谈主在汇报前商量开户证券公司。

　　3、可转机公司债券转股最小汇报单元为 1 张， 1 张为 1 00 元面额，转机成股份的最小单元为 1 股；销亡往来日内屡次汇报转股的，将合并计较转股数目。可转机公司债券握有东谈主央求转机成的股份须为整数股，即可转债握有东谈主在转股期内央求转股时，转股数目的计较方法为： Q=V / P ，并以去尾法取一股的整数倍（其中：Q 指可转债握有东谈主央求转股的数目；V 为可转债握有东谈主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日有用的转股价钱）。转股时不及转机为一股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的相关规定，在可转债握有东谈主转股当日后的五个往来日内以现款兑付该可转债余额及该余额所对应确当期应计利息。

　　4、可转债生意汇报优先于转股汇报，可转债握有东谈主央求转股的可转债数额大于其本体领有的可转债数额的，按其本体领有的数额进行转股，央求剩余部分赐与取消。

　　（二）转股汇报时候

　　握有东谈主可在转股期内（即2024 年 3 月 14 日起至 2029 年 9 月 7 日止）深交所往来日的普通往来时候汇报转股，但下述时候之外：

　　1、字据《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募讲解书》（以下简称“召募讲解书”）相关规定，罢手转股的技能；

　　2、公司股票停牌时候；

　　3、按相关规定，公司央求罢手转股的技能。

　　（三）可转债的冻结及刊出

　　中国证券登记结算有限使命公司深圳分公司对转股央求证实有用后，将记减（冻结并刊出）可转债握有东谈主的可转债余额，同期记增可转债握有东谈主相应的股份数额，完成变更登记。

　　（四）可转债转股新增股份的上市往来和所享有的权益

　　当日买进的可转债当日可央求转股。可转债转股新增股份，可于转股汇报后次一往来日上市运动。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。

　　（五）转股历程中的相关税费

　　可转债转股历程中如有发生相关税费，由征税义务东谈主自应用命。

　　（六）转机年度利息的包摄

　　本次可转债摄取每年付息一次的付息方法，到期清偿所有未转股的可转债本金和临了一年利息。

　　1、 年利息计较

　　年利息指可转债握有东谈主按握有的可转债票面总金额自可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。

　　年利息的计较公式为：I=B × i

　　I：指年利息额；

　　B：指本次刊行的可转债握有东谈主在计息年度（以下简称“夙昔”或“每年”）付息债权登记日握有的可转债票面总金额；

　　i：指可转债夙昔票面利率。

　　2、 付息方法

　　（1）本次刊行的可转债摄取每年付息一次的付息方法，计息肇端日为可转债刊行首日；

　　（2）付息日：每年的付息日为本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个服务日，顺延技能不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；

　　（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个往来日，公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付夙昔利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）央求转机成公司股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度的利息；

　　（4）可转债握有东谈主所取得利息收入的冒失税项由可转债握有东谈主承担。

　　四、可转机公司债券转股价钱的细目、和洽及修正

　　（一）启动转股价钱的细目和当前转股价钱

　　本次刊行的可转债的启动转股价钱为东谈主民币 24.37 元/股，不低于召募讲解书公告日前二十个往来日公司股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过因除权、除息引起股价和洽的情形，则对和洽前往来日的往来均价按经过相应除权、除息和洽后的价钱计较）和前一个往来日公司股票往来均价。字据《可转机公司债券搞定方针》，苏州神秘顾客分析公司本次向不特定对象刊行可转债的转股价钱不朝上修正。    前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总和/该二十个往来日公司股票往来总量。    前一个往来日公司股票往来均价=前一个往来日公司股票往来总和/该日公司股票往来总量。    公司当前可转债的转股价钱仍为东谈主民币 24.37 元/股，遏抑公告日，公司可转债转股价钱未有和洽情况。

　　（二）转股价钱的和洽及计较方法

　　在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，将按下述公式对转股价钱进行和洽（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：

　　派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增发新股或配股：P1=（P0+A × k）/( 1+k) ； 

　　上述两项同期进行：P1= (P0+A × k)/( 1+n+k) ；

　　派发现款股利：P1=P0-D；

　　上述三项同期进行：P1=( P0-D+A × k)/( 1+n+k）。

　　其中：P0 为和洽前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股利，P1 为和洽后转股价。

　　当公司出现上述股份和/或鞭策权益变化情况时，将按序进行转股价钱和洽，并在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价钱和洽日、和洽方针及暂停转股技能（如需）。当转股价钱和洽日为本次刊行的可转机公司债券握有东谈主转股央求日或之后，转机股份登记日之前，则该握有东谈主的转股央求按公司和洽后的转股价钱实行。

　　当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数目和/或鞭策权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转机公司债券握有东谈主的债职权益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、公正、公允的原则以及充分保护本次刊行的可转机公司债券握有东谈主权益的原则和洽转股价钱。相关转股价钱和洽内容及操作方针将依据届时国度相关法律律例及证券监管部门的相关规定来制订。

　　（三）转股价钱向下修正要求

　　（1）修正条件与修正幅度

　　在本次刊行可转债存续技能，当公司股票在职意筹商三十个往来日中至少有十五个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 85% 时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正有打算并提交公司鞭策大会表决，该有打算须经出席会议的鞭策所握表决权的三分之二以上通过方可实施。鞭策大会进行表决时，握有公司本次刊行可转债的鞭策应当遁入。修正后的转股价钱应不低于该次鞭策大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价和前一个往来日的公司股票往来均价之间的较高者。

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　　若在前述三十个往来日内发生过转股价钱和洽的情形，则在和洽日前的往来日按和洽前的转股价钱和收盘价钱计较，和洽日及之后的往来日按和洽后的转股价钱和收盘价钱计较。

　　（2）修正措施

　　公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息裸露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技能（如需）等相关信息。从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）脱手归附转股央求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股央求日或之后，转机股份登记日之前，该类转股央求应按修正后的转股价钱实行。

　　五、可转机公司债券转股股份起原

　　本次可转机公司债券使用新增股份转股。

　　六、可转机公司债券赎回要求

　　（一）到期赎回要求

　　在本次向不特定对象刊行可转债期满后五个往来日内，公司将按债券面值的115%（含临了一期利息）的价钱赎回一齐未转股的可转机公司债券。

　　（二）有条件赎回要求

　　在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的放浪一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转债：

　　1、在转股期内，如若公司股票在职意筹商三十个往来日中至少十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；

　　2、当本次刊行的可转债未转股余额不及 3，000 万元时。

　　当期应计利息的计较公式为：IA=B × i × t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将被赎回的可转债票面总金额；

　　i：指可转债夙昔票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个往来日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱和洽的情形，则在和洽前的往来日按和洽前的转股价钱和收盘价钱计较，在和洽后的往来日按和洽后的转股价钱和收盘价钱计较。

　　七、可转机公司债券回售要求

　　（一）有条件回售要求

　　本次刊行的可转债临了两个计息年度内，如若公司股票在职意筹商三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70% 时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。

　　若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而和洽的情形，则在和洽日前的往来日按和洽前的转股价钱和收盘价钱计较，和洽日及之后的往来日按和洽后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述“筹商三十个往来日”须从转股价钱和洽之后的第一个往来日起再行计较。

　　本次刊行的可转债临了两个计息年度内，可转债握有东谈主在每年回售条件初度知足后可按上述商定条件应用回售权一次，若在初度知足回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度不可再应用回售权，可转债握有东谈主不可屡次应用部分回售权。

　　（2 ）附加回售要求

　　若公司本次刊行的可转债召募资金投资面容标实施情况与公司在召募讲解书中的承诺情况比较出现要害变化，且被中国证监会认定为调动召募资金用途的，可转债握有东谈主享有一次回售的职权。可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。握有东谈主在附加回售条件知足后，不错在公司公告后的附加回售汇报期内进行回售，该次附加回售汇报期内空虚施回售的，不可再应用附加回售权。

　　上述当期应计利息的计较公式为：IA=B × i × t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次刊行的可转债握有东谈主握有的将回售的可转债票面总金额；

　　i：指可转债夙昔票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的本体日期天数（算头不算尾）。

　　八、可转机公司债券转股后的股利分派

　　因本次刊行的可转债转股而加多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的所有粗拙股鞭策（含因可转债转股造成的鞭策）均参与当期股利分派，享有同等权益。

　　九、其他事项

　　投资者如需了解“博俊转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年9月6日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn ）裸露的《江苏博俊工业科技股份有限公司向不特定对象刊行可转机公司债券召募讲解书》。

　　敬请高大投资者戒备投资风险。

　　特此公告。

　　江苏博俊工业科技股份有限公司

　　董事会

　　2024 年 3 月 12 日神秘顾客仪器

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